Der siebzehnjährige Franz Huchel kommt 1937 nach Wien und beginnt eine Lehre am Wiener Kiosk, einer sogenannten Trafik, von Otto Trsnjek (Johannes Krisch). Als er sich in die Varietétänzerin Anezka (Emma Drogunova) verliebt, sucht er Rat bei Sigmund Freud (Bruno Ganz), einem der Stammkunden an der Trafik. Dem ist das weibliche Geschlecht allerdings ebenfalls ein Rätsel. Es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Franz und dem 82-jährigen Freud. Doch kurz darauf ändert sich die politische Lage: Die Deutschen haben Österreich ans Reich angeschlossen und Sigmund Freud emigriert nach London. Für Franz rücken Liebesdinge in den Hintergrund und er wird in die Wirren der Zeit vor dem 2. Weltkrieg verwickelt...